Gersan Elektrik, 1,75 milyar TL tutarında pay alım taahhüdü için Term Sheet imzaladı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında imzalanan Term Sheet kapsamında sermaye artırımı veya yeni pay ihracı yapılmaksızın, şirketin mevcut paylarının GCF tarafından toplam 1 milyar 750 milyon TL'ye kadar satın alınmasına yönelik pay alım taahhüdü yapısı üzerinde mutabakata varıldı.

Şirketin belirli miktarda pay satma zorunluluğu bulunmazken, başlangıçtaki 1 milyar 750 milyon TL tutarındaki pay alım taahhüdünün 2 milyar 500 milyon TL ilave edilerek toplam 4 milyar 250 milyon TL'ye kadar artırılabilmesine yönelik mekanizma da Term Sheet'te yer aldı.

Fiyatlama mekanizmasına göre, başlangıçtaki programın ilk üçte birlik bölümü için pay başına 35 TL, ikinci üçte birlik bölümü için 45 TL ve son üçte birlik bölümü için 55 TL asgari sabit fiyat seviyeleri belirlendi. İşlemlerde uygulanacak fiyatın, ilgili 15 işlem günlük değerlendirme dönemindeki piyasa fiyatları ile sabit fiyat dikkate alınarak belirleneceği bildirildi.

Planlanan işlemin sermaye artırımı niteliğinde olmadığı ve yeni pay ihracı öngörülmediği için yeni pay ihracından kaynaklanan sulandırma oluşması beklenmiyor. Ayrıca yatırımcı lehine 5 yıl vadeli, pay başına 70 TL kullanım fiyatlı 3 milyon 640 bin adet paya ilişkin opsiyon hakkı öngörüldü.

Tarafların temel ekonomik ve ticari şartlar üzerinde mutabakata vardığı belirtilirken, nihai sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması aşamasına geçildi. İşlemin uygulanması; nihai sözleşmelerin imzalanması, ilgili kurumsal kararların alınması ve gerekli olabilecek izin, bildirim ve onayların tamamlanmasına tabi olacak.